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解读公募基金中期“成绩单”??偏爱低估值小盘股“核
发布日期:2020-09-13 03:19   来源:未知   阅读:

自2013年天弘余额宝货币基金横空出世以来,货币基金已成为全民理财手段,然而伴随着利率的下行,货币基金规模已出现大幅下跌。今年的半年报显示,货币基金已不是最赚钱基金的品种,“摇钱树”开始“交棒”给权益类基金。

随着8月结束,公募基金2020年中期业绩“成绩单”已上交完毕。很多投资者看到充满专业术语的基金定期报告就“头疼”,其实,阅读基金报告是提升基金投资能力的最佳途径之一。A股的机构投资者主要有外资、保险、公募基金、私募基金、社保基金、国家队,其中除了公募基金外的所有机构投资者一般不主动公开自身持仓。基金的定期报告成为全市场为数不多的基金经理与投资者沟通桥梁,也是投资者了解基金经理的投资理念、投资思路和评估基金业绩的重要通道。广大投资者有必要“翻译”和解读基金中期“成绩单”背后的密码。

天相投顾数据显示,上半年公募基金合计利润7183.44亿元,较于去年同期的6559.39亿元,增加624.05亿元,增幅为9.51%,其中,偏股基金(含股票型和混合型)成为最赚钱的品种,合计利润接近5400亿元,占比74.82%。

上半年货币型基金收益率持续下行,加上货币基金规模持续缩水,使得利润也受到影响。数据显示,上半年货币型基金利润为856.69亿元,比去年同期的1060.62亿元下滑19.23%。虽然上半年债券市场一度出现了剧烈调整,但债券型基金利润达到763.98亿元,较去年同期的622.01亿元,增长22.82%。得益于黄金等商品价格大幅回升,商品型基金上半年利润达46.67亿元,远高于去年同期的14.83亿元;FOF(基金中基金)上半年利润为35.16亿元,较去年同期的7.85亿元,高出近3.5倍。

哪些基金是“摇钱树”?

得益于股市行情回暖,偏股基金(含混合型基金和股票型基金)成为上半年最赚钱的基金品种。其中,混合型基金利润为3929.75亿元,比去年同期的2732.35亿元增长43.82%;股票型基金利润为1444.58亿元,比去年同期的1934.34亿元下滑25.32%。两者相加,偏股基金上半年利润接近5400亿元,占全部公募基金利润的74.82%。

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